ДИРЕКТОРИЯ ЮФ

ОТРАСЛИ ПРАКТИКИ

Крупнейшие публичные сделки

№ п/п

СУТЬ сДЕЛКИ

СУММА

ЮРИДИЧЕСКие ФИРМы,

сопровождавшие сделки

1

Реструктуризация задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов Украины по векселям и реформирование системы гарантирования вкладов путем имплементации Директив ЕС 2014/49/EC и 2014/59/EC

5 млрд долл. США

Aequo и Freshfields Bruckhaus Deringer со стороны ФГВФЛ

2

Выпуск Украиной новых облигаций с высшим приоритетом с доходностью 7,253 % и с погашением в 2033 году, который был осуществлен одновременно с первым для Украины предложением обмена (через структуру switch tender offer)

2 млрд долл. США

AVELLUM и White & Case со стороны Министерства финансов Украины;    

Sayenko Kharenko и Latham & Watkins со стороны J.P. Morgan и Goldman Sachs, совместных лид-менеджеров и дилер-менеджеров

3

Выпуск Украиной десятилетних еврооблигаций со ставкой 4,375 %

1.25 млрд евро

AVELLUM и White & Case со стороны Министерства финансов Украины;      

Sayenko Kharenko и Latham & Watkins со стороны BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International, совместных лид-менеджеров и дилер-менеджеров

4

Передача газотранспортной системы Украины от АО «Укртрансгаз» К ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» в рамках анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины»

Около 1,34 млрд долл. США

EY со стороны «Нафтогаз Украины»

5

Общая реструктуризация задолженности Interpipe Group

1.25 млрд долл. США

AVELLUM, Stephenson Harwood, Linklaters, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Locke Lord, Pestalozzi Attorneys At Law со стороны Interpipe;     

Sayenko Kharenko и Allen & Overy со стороны координационного комитета кредиторов

6

Реализация рамочного соглашения General Electric с «Укрзализныцей» на поставку грузовых локомотивов

1 млрд долл. США

Asters со стороны GE Ukraine / Transportation Ukraine и GE Transportation / GE Transportation, Wabtec Company;        

Sayenko Kharenko, White & Case со стороны «Укрэксимбанка»

7

Реструктуризация задолженности группы компаний «Азовмаш»

970 млн долл. США

EQUITY со стороны ЧАО «ТД «Азовобщемаш», ЧАО «Азовэлектросталь», ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Мариупольский термический завод»

8

Продажа компанией «МТС» ее украинского телеком-подразделения ЧАО «ВФ Украина» компании

Bakcell, дочерней компании NEQSOL Holding

734 млн долл. США

Aequo со стороны МTS;      

DLA Piper со стороны Bakcell

9

Реструктуризация долговых обязательств группы «Креатив» по кредитным договорам

730 млн долл. США

Ильяшев и Партнеры со стороны ЧАО «Креатив»

10

Размещение НАК «Нафтогаз» 7-летних еврооблигаций под 7,625 % годовых

500 млн долл. США

Aequo, Freshfields Bruckhaus Deringer со стороны НАК «Нафтогаз Украины»;      

Avellum и White & Case со стороны Citigroup и Deutsche Bank

11

Выпуск облигаций участия в кредите компанией «ВФ Украина» с доходностью 6,2 % и с погашением через пять лет

500 млн долл. США

AVELLUM и Linklaters со стороны совместных лид-менеджеров JP Morgan Securities Plc, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital, ICBC Standard Bank;      

DLA Piper со стороны эмитента

12

Предоставление J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International AG промежуточного финансирования для приобретения компанией Bakcell ЧАО «ВФ Украина»

464 млн долл. США

AVELLUM и Linklaters со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International AG;      

DLA Piper со стороны NEQSOL

13

Пролонгация, переструктурирование и увеличение размера предэкспортного кредитного финансирования группы компаний Kernel

390 млн долл. США

CMS Cameron McKеnna Nabarro Olswang со стороны синдиката банков
во главе с ING и UniCredit

14

Первый выпуск компанией «ДТЭК ВИЭ» «зеленых» еврооблигаций с доходностью 8,50 %
и с погашением через 5 лет

325 млн евро

AVELLUM и Latham & Watkins со стороны DTEK Renewables;              

Sayenko Kharenko и Linklaters со стороны совместных лид-менеджеров
Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital

15

Выпуск семилетних еврооблигаций «Метинвеста» и предложение выкупа существующих еврооблигаций

333 млн долл. США

Avellum и Allen & Overy со стороны «Метинвеста»;              

Sayenko Kharenko и Linklaters со стороны Deutsche Bank, Natixis, IMI Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International, совместных организаторов трансакции

16

Дополнительный выпуск еврооблигаций Украины

329 млн долл. США

Sayenko Kharenko со стороны организатора выпуска J.P. Morgan;

AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

17

Строительство офисно-логистического комплекса (бизнес-парка) Aeroport City

315 млн. долл. США

Грамацкий и Партнеры со стороны Seven Hills

18

Выпуск еврооблигаций компаний Kernel со ставкой доходности 6,5 % годовых и сроком погашения через 5 лет

300 млн долл. США

Avellum и Linklaters со стороны Kernel;                  

Sayenko Kharenko и Latham & Watkins со стороны J.P. Morgan и ING, лид-менеджеров выпуска

19

Реорганизация бизнеса «БТА Банка» (Казахстан) посредством spin-off
и создания новых юридических лиц в ЕС

300 млн долл. США

Ильяшев и Партнеры со стороны «БТА Банка» (Казахстан)

20

Продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц пулов просроченных кредитов украинских банков в рамках аукционов, организованных DebtX

300 млн долл. США

Aequo со стороны DebtX

21

Предоставление Европейским инвестиционным банком обеспеченного кредита группе Kernel

250 млн. долл. США

Jeantet со стороны European Investment Bank

22

Финансирование Bayerische Landesbank строительства двух очередей Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области в Украине

180 млн евро

Baker McKenzie со стороны Bayerische Landesbank

23

Реструктуризация группы компаний «Ивано-Франковскцемент»

197 млн долл. США

MORIS со стороны «Ивано-Франковскцемент»

24

Строительство коттеджного городка Garden Bay Resort

180 млн долл. США

Грамацкий и Партнеры со стороны  Seven Hills

25

Реализация KBPP Management проекта Хмельницкой биотопливной электростанции

154 млн долл. США

GOLAW со стороны KBPP Management

26

Релизация ООО «Дельта-Вилмар СНГ» (входит в группу компаний WILMAR (Cингапур) инвестиционного проекта в морском порту Южный по строительству завода по переработке сои, терминала для накопления и хранения зерновых грузов и шрота, а также нового причала в акватории порта

150 млн долл. США

АНК со стороны «Дельта-Вилмар»

27

Передача морского порта Ольвия в концессию компании Qterminals

126 млн долл. США

Kinstellar и Clyde&Co со стороны Qterminals;               

EY со стороны IFC, ЕБРР, Администрации морских портов Украины, Министерства инфраструктуры Украины

28

Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park

120 млн долл. США

Грамацкий и Партнеры со стороны  Seven Hills

29

Реализация Программы ЕС по поддержке ГП «Фонд энергоэффективности»

100 млн евро

Baker McKenzie со стороны IFC, соуправляющего Мультидонорского трастового фонда

30

Выпуск субординированных еврооблигаций «Укрэксимбанка»

100 млн долл. США

Sayenko Kharenko и White & Case со стороны «Укрэксимбанка»;            

Avellum и Latham & Watkins со стороны  J.P. Morgan и Morgan Stanley

31

Строительство 3-го и 4-го пусковых комплексов контейнерного терминала

ДП «Контейнерный терминал «Одесса» компании HHLA International GmbH
в Одесском порту

100 млн долл. США

АНК со стороны ДП «Контейнерный терминал Одесса»

32

Предоставление Novus Group синдицированного кредита от ЕБРР

100 млн долл. США

Sayenko Kharenko со стороны ЕБРР

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА — I—III КВАРТАЛАХ 2020 ГОДА. СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ