Крупнейшие публичные сделки
№ п/п |
СУТЬ сДЕЛКИ |
СУММА |
ЮРИДИЧЕСКие ФИРМы, сопровождавшие сделки |
1 |
Реструктуризация задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов Украины по векселям и реформирование системы гарантирования вкладов путем имплементации Директив ЕС 2014/49/EC и 2014/59/EC |
5 млрд долл. США |
Aequo и Freshfields Bruckhaus Deringer со стороны ФГВФЛ |
2 |
Выпуск Украиной новых облигаций с высшим приоритетом с доходностью 7,253 % и с погашением в 2033 году, который был осуществлен одновременно с первым для Украины предложением обмена (через структуру switch tender offer) |
2 млрд долл. США |
AVELLUM и White & Case со стороны Министерства финансов Украины; Sayenko Kharenko и Latham & Watkins со стороны J.P. Morgan и Goldman Sachs, совместных лид-менеджеров и дилер-менеджеров |
3 |
Выпуск Украиной десятилетних еврооблигаций со ставкой 4,375 % |
1.25 млрд евро |
AVELLUM и White & Case со стороны Министерства финансов Украины; Sayenko Kharenko и Latham & Watkins со стороны BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International, совместных лид-менеджеров и дилер-менеджеров |
4 |
Передача газотранспортной системы Украины от АО «Укртрансгаз» К ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» в рамках анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины» |
Около 1,34 млрд долл. США |
EY со стороны «Нафтогаз Украины» |
5 |
Общая реструктуризация задолженности Interpipe Group |
1.25 млрд долл. США |
AVELLUM, Stephenson Harwood, Linklaters, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Locke Lord, Pestalozzi Attorneys At Law со стороны Interpipe; Sayenko Kharenko и Allen & Overy со стороны координационного комитета кредиторов |
6 |
Реализация рамочного соглашения General Electric с «Укрзализныцей» на поставку грузовых локомотивов |
1 млрд долл. США |
Asters со стороны GE Ukraine / Transportation Ukraine и GE Transportation / GE Transportation, Wabtec Company; Sayenko Kharenko, White & Case со стороны «Укрэксимбанка» |
7 |
Реструктуризация задолженности группы компаний «Азовмаш» |
970 млн долл. США |
EQUITY со стороны ЧАО «ТД «Азовобщемаш», ЧАО «Азовэлектросталь», ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Мариупольский термический завод» |
8 |
Продажа компанией «МТС» ее украинского телеком-подразделения ЧАО «ВФ Украина» компании Bakcell, дочерней компании NEQSOL Holding |
734 млн долл. США |
Aequo со стороны МTS; DLA Piper со стороны Bakcell |
9 |
Реструктуризация долговых обязательств группы «Креатив» по кредитным договорам |
730 млн долл. США |
Ильяшев и Партнеры со стороны ЧАО «Креатив» |
10 |
Размещение НАК «Нафтогаз» 7-летних еврооблигаций под 7,625 % годовых |
500 млн долл. США |
Aequo, Freshfields Bruckhaus Deringer со стороны НАК «Нафтогаз Украины»; Avellum и White & Case со стороны Citigroup и Deutsche Bank |
11 |
Выпуск облигаций участия в кредите компанией «ВФ Украина» с доходностью 6,2 % и с погашением через пять лет |
500 млн долл. США |
AVELLUM и Linklaters со стороны совместных лид-менеджеров JP Morgan Securities Plc, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital, ICBC Standard Bank; DLA Piper со стороны эмитента |
12 |
Предоставление J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International AG промежуточного финансирования для приобретения компанией Bakcell ЧАО «ВФ Украина» |
464 млн долл. США |
AVELLUM и Linklaters со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International AG; DLA Piper со стороны NEQSOL |
13 |
Пролонгация, переструктурирование и увеличение размера предэкспортного кредитного финансирования группы компаний Kernel |
390 млн долл. США |
CMS Cameron McKеnna Nabarro Olswang со стороны синдиката банков |
14 |
Первый выпуск компанией «ДТЭК ВИЭ» «зеленых» еврооблигаций с доходностью 8,50 % |
325 млн евро |
AVELLUM и Latham & Watkins со стороны DTEK Renewables; Sayenko Kharenko и Linklaters со стороны совместных лид-менеджеров |
15 |
Выпуск семилетних еврооблигаций «Метинвеста» и предложение выкупа существующих еврооблигаций |
333 млн долл. США |
Avellum и Allen & Overy со стороны «Метинвеста»; Sayenko Kharenko и Linklaters со стороны Deutsche Bank, Natixis, IMI Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International, совместных организаторов трансакции |
16 |
Дополнительный выпуск еврооблигаций Украины |
329 млн долл. США |
Sayenko Kharenko со стороны организатора выпуска J.P. Morgan; AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины |
17 |
Строительство офисно-логистического комплекса (бизнес-парка) Aeroport City |
315 млн. долл. США |
Грамацкий и Партнеры со стороны Seven Hills |
18 |
Выпуск еврооблигаций компаний Kernel со ставкой доходности 6,5 % годовых и сроком погашения через 5 лет |
300 млн долл. США |
Avellum и Linklaters со стороны Kernel; Sayenko Kharenko и Latham & Watkins со стороны J.P. Morgan и ING, лид-менеджеров выпуска |
19 |
Реорганизация бизнеса «БТА Банка» (Казахстан) посредством spin-off |
300 млн долл. США |
Ильяшев и Партнеры со стороны «БТА Банка» (Казахстан) |
20 |
Продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц пулов просроченных кредитов украинских банков в рамках аукционов, организованных DebtX |
300 млн долл. США |
Aequo со стороны DebtX |
21 |
Предоставление Европейским инвестиционным банком обеспеченного кредита группе Kernel |
250 млн. долл. США |
Jeantet со стороны European Investment Bank |
22 |
Финансирование Bayerische Landesbank строительства двух очередей Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области в Украине |
180 млн евро |
Baker McKenzie со стороны Bayerische Landesbank |
23 |
Реструктуризация группы компаний «Ивано-Франковскцемент» |
197 млн долл. США |
MORIS со стороны «Ивано-Франковскцемент» |
24 |
Строительство коттеджного городка Garden Bay Resort |
180 млн долл. США |
Грамацкий и Партнеры со стороны Seven Hills |
25 |
Реализация KBPP Management проекта Хмельницкой биотопливной электростанции |
154 млн долл. США |
GOLAW со стороны KBPP Management |
26 |
Релизация ООО «Дельта-Вилмар СНГ» (входит в группу компаний WILMAR (Cингапур) инвестиционного проекта в морском порту Южный по строительству завода по переработке сои, терминала для накопления и хранения зерновых грузов и шрота, а также нового причала в акватории порта |
150 млн долл. США |
АНК со стороны «Дельта-Вилмар» |
27 |
Передача морского порта Ольвия в концессию компании Qterminals |
126 млн долл. США |
Kinstellar и Clyde&Co со стороны Qterminals; EY со стороны IFC, ЕБРР, Администрации морских портов Украины, Министерства инфраструктуры Украины |
28 |
Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park |
120 млн долл. США |
Грамацкий и Партнеры со стороны Seven Hills |
29 |
Реализация Программы ЕС по поддержке ГП «Фонд энергоэффективности» |
100 млн евро |
Baker McKenzie со стороны IFC, соуправляющего Мультидонорского трастового фонда |
30 |
Выпуск субординированных еврооблигаций «Укрэксимбанка» |
100 млн долл. США |
Sayenko Kharenko и White & Case со стороны «Укрэксимбанка»; Avellum и Latham & Watkins со стороны J.P. Morgan и Morgan Stanley |
31 |
Строительство 3-го и 4-го пусковых комплексов контейнерного терминала ДП «Контейнерный терминал «Одесса» компании HHLA International GmbH |
100 млн долл. США |
АНК со стороны ДП «Контейнерный терминал Одесса» |
32 |
Предоставление Novus Group синдицированного кредита от ЕБРР |
100 млн долл. США |
Sayenko Kharenko со стороны ЕБРР |
ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА — I—III КВАРТАЛАХ 2020 ГОДА. СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ