ДИРЕКТОРИЯ ЮФ

Отрасли практики

50 КРУПНЕЙШИХ ПУБЛИЧНЫХ СДЕЛОК


П/П
СУТЬ CДЕЛКИ СУММА ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, СОПРОВОЖДАВШИЕ СДЕЛКИ
1 Создание совместного предприятия между GlaxoSmithKline и Novartis в сегменте безрецептурных лекарственных препаратов и обмена онкологического подразделения и подразделения по продаже вакцин между GSK и Novartis* 20 млрд долл. США «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER со стороны Novartis
2 Глобальная реорганизация кофейного бизнеса компании Mondelez International Inc* 5 млрд долл. США ** CLIFFORD CHANCE/REDСLIFFE PARTNERS со стороны Mondelez International Inc
3 Дополнительный выпуск и размещение акций Укрсоцбанка для увеличения уставного капитала 5,55 млрд грн AEQUO со стороны Укрсоцбанка и UniCredit Bank Austria AG
4 Предоставление Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС (в рамках программы MFA-ІІІ) 1,8 млрд евро AEQUO со стороны Европейской комиссии
5 Приобретение COFCO (Hong Kong) Limited одной из крупнейших агрокомпаний Noble с бизнес-интересами в Украине* 1,5 млрд долл. США ** Clifford Chance/Redсliffe Partners со стороны COFCO (Hong Kong) Limited
6 Реструктуризация еврооблигаций АО «Укрэксимбанк» со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 годах, проведенная в соответствии с параметрами программы расширенного финансирования Международного валютного фонда 1,475 млрд долл. США White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; White & Case и Sayenko Kharenko со стороны АО «Укрэксимбанк»
7 Реструктуризация еврооблигаций АО «Ощадбанк» со сроком погашения в 2016 и 2018 годах, проведенная в соответствии с параметрами программы расширенного финансирования Международного валютного фонда 1,2 млрд долл. США White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; White & Case и Sayenko Kharenko со стороны АО «Ощадбанк»
8 Реструктуризация задолженности группы МЕТИНВЕСТ путем внесения изменений в условия еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 85.2 млн долл. США со ставкой 10,25 % годовых и сроком погашения в 2016 году, еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 289,7 млн долл. США со ставкой 10,5 % годовых и сроком погашения в 2017 году и еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 750 млн долл. США со ставкой 8.75 % годовых и сроком погашения в 2018 году 1,12 млрд долл. США Linklaters LLP со стороны BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited; Baker & McKenzie (лондонский и киевский офисы) со стороны Metinvest B.V.
9 Второй выпуск еврооблигаций правительством Украины под гарантии правительства США в лице Агентства США по международному развитию в соответствии с Соглашением о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки, подписанным 18 мая 2015 года, со сроком погашения до 29 мая 2020 года 1 млрд долл. США White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; Arnold & Porter LLP и Sayenko Kharenko со стороны инвестиционных банков Citi, JP Morgan, Morgan Stanley
10 Покупка Chemtura AgroSolutions Corporation корпорацией Platform Specialty Products* 1 млрд долл. США Eversheds, «Ильяшев и Партнеры» со стороны Platform Specialty Products
11 Предоставление кредита от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кабинету Министров Украины для внедрения проекта реконструкции очистных сооружений в Бортничах 915 млн долл. США «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» со стороны Министерства финансов Украины
12 Получение согласия (consent solicitation) держателей еврооблигаций АО «Укрэксимбанк» со сроком погашения в 2015 году на продление срока погашения еврооблигаций в целях последующей реструктуризации 750 млн долл. США Sayenko Kharenko со стороны АО «Укрэксимбанк», Integrites со стороны Autonomy Capital
13 Докапитализация VTB Bank (Украина) путем величения уставного капитала 680 млн долл. США Integrites со стороны VTB Bank (Украина)
14 Поставка компанией «Эксис Индастриз» (Литва) индивидуальных тепловых пунктов, финансируемых международной финансовой организацией 626,2 млн евро «ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ» со стороны «Эксис Индастриз»
15 Приобретение компанией Willis Group Holdings plc страхового бизнеса Gras Savoye* 550 млн евро Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны Willis Group Holdings plc
16 Реструктуризация задолженности группы МЕТИНВЕСТ путем обмена еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 500 млн долл. США под 10,25 % годовых со сроком погашения в 2015 году и выпуска новых еврооблигаций на сумму 289,7 млн долл. США под 10,5 % годовых со сроком погашения в 2017 году 500 млн долл. США Linklaters LLP, «Авеллум Партнерс» со стороны Deutsche Bank (лондонский филиал) и ING Bank NV; Linklaters LLP со стороны BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, Baker & Mckenzie со стороны Metinvest
17 Реструктуризация задолженности группы «Феррэкспо» путем обмена гарантированных еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США с доходностью 7,875 %, с погашением в 2016 году, выпущенных Ferrexpo Finance plc. Это предложение обмена было совмещено с новым выпуском еврооблигаций на общую сумму 346,3 млн долл. США с доходностью 10,375 %, с погашением в 2019 году 500 млн долл. США Herbert Smith Freehills, Walder Wyss ltd , «Аввелум Партнерс» со стороны Ferrexpo, Linklaters LLP и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» со стороны дилер-менеджеров и доверенного управляющего
18 Предоставление предэкспортного финансирования Duferco SA, одной из крупнейших металлургических компаний 500 млн долл. США Sayenko Kharenko со стороны кредитора BNP Paribas
19 Приобретение Abbott Laboratories Inc. фармацевтической компании Veropharm с бизнес-интересами в Украине* 495 млн долл. США ** Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны Abbott Laboratories Inc.
20 Получение держателями большей части еврооблигаций агрохолдинга «Мрия» контроля над компанией 470 млн долл. США Cadwalader и «Авеллум Партнерс» со стороны кредиторов; Latham & Watkins — юрсоветник комитета кредиторов. Norton Rose Fulbright — доверительный управляющий
21 Реализация компанией AVANGARDCO IPL инвестиционного проекта по строительству птицефабрики в с. Cхидне Белозерского района Херсонской области 468 млн долл. США Moris Group со стороны AVANGARDCO IPL
22 Реструктуризация задолженности компании Empik Media & Fashion Group (EM&F) 1,64 млрд польских злотых Sayenko Kharenko со стороны кредиторов, вкл. ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. и Bank Zachodni WBK S.A.
23 Рефинансирование предоставленного ранее экспортного финансирования компании Kernel Group около 400 млн долл. США Clifford Chance/Redсliffe Partners со стороны UniCredit Bank Austria AG
24 Предоставление финансирования НАЭК «Энергоатом» Европейским сообществом по атомной энергии на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС 300 млн евро Sayenko Kharenko со стороны Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом)
25 Предоставление Канадским экспортным агентством двух кредитов Украине 400 млн канадских долларов White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; Dentons со стороны Export Development Canada
26 Привлечение НАК «Нафтогаз Украины» возобновляемой кредитной линии от ЕБРР 300 млн долл. США Aequo со стороны «Нафтогаз Украины»
27 Получение акционерами БТА Банка (Казахстан) контроля над логистическими центрами в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (РФ) 300 млн долл. США «Ильяшев и Партнеры» со стороны акционеров БТА Банка (Казахстан)
28 Реструктуризация еврооблигаций Первого Украинского Международного банка с погашением в 2014 году путем получения согласия (consent solicitation) держателей еврооблигаций на внесение изменений в условия еврооблигаций 252,5 млн долл. США «Авеллум Партнерс» и Freshfields Bruckhaus Deringer LLP со стороны ПУМБ, Linklaters LLP – cо стороны ING Bank N.V., Sayenko Kharenko со стороны агента по получению согласия ING Bank N.V.
29 Привлечение Министерством финансов Украины кредита от Kreditanstalt für Wiederaufbau 227,8 млн долл. США White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины
30 Реструктуризация еврооблигаций ДТЭК со сроком погашения 28 апреля 2015 года с первым в истории применением «плана урегулирования» (scheme of arrangement) по английскому праву 200 млн долл. США Latham & Watkins и «Авеллум Партнерс» со стороны ДТЭК, Linklaters LLP и Sayenko Kharenko со стороны Deutsche Bank
31 Реструктуризация еврооблигаций ПриватБанка с погашением в 2015 году путем получения согласия (consent solicitation) держателей еврооблигаций на внесение изменений в условия еврооблигаций 200 млн долл. США Sayenko Kharenko со стороны агента по получению согласия Commerzbank AG
32 Реструктуризация и увеличение суммы синдицированного финансирования Inter Cars S.A. 163 млн долл. США Dentons со стороны Bank Polska Kasa Opieki, Bank Handlowy w Warszawie, mBank и ING Bank Śląski
33 Увеличения уставного капитала VTB Bank (Украина) 156 млн долл. США Integrites со стороны VTB Bank (Украина)
34 Предоставление ЕБРР двух синдицированных кредитов для ООО СП «НИБУЛОН» 155 млн долл. США Baker & McKenzie со стороны ЕБРР
35 Предоставление Empik Media & Fashion Group кредитных средств для финансирования выпуска облигаций 129,9 млн долл. США** Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны Empik Media & Fashion Group
36 Продажа акций и долей пяти различных компаний в ходе комплексного проекта относительно оспариваемого контроля над нефтяным портом Витино (г. Мурманск, Россия) 125 млн долл. США Hogan Lovells, Freshfields Bruckhaus Deringer, «Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банк (Казахстан)
37 Продажа металлургической компании JSC LIEPJAS METALURGS 107 млн евро «Василь Кисиль и Партнеры» со стороны компании-продавца JSC LIEPĀJAS METALURGS
38 Получение БТА Банк (Казахстан) контроля над логопарками «Толмачево» и «Пышма» путем выкупа кредиторской задолженности собственника логопарка и его акций 120 млн долл. США «Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банк (Казахстан)
39 Корпоративная мультиюрисдикционная реструктуризация PALMA GROUP 115 млн долл. США Integrites со стороны PALMA GROUP
40 Реализация компанией AVANGARDCO IPL инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода и зернохранилищ в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области 112 млн долл. США Moris Group со стороны AVANGARDCO IPL
41 Cоздание совместного предприятия Mitsubishi Heavy Industries и Siemens AG в сфере металлургических технологий 105 млн долл. США Hogan Lovels, Gide Loyrette Nouel (киевский офис) со стороны Mitsubishi Heavy Industries
42 Предоставление группе «Мироновский хлебопродукт» предэкспортного финансирования от ING Bank N.V. 100 млн долл. США «Авеллум Партнерс» со стороны ING Bank N.V.
43 Реструктуризация субординированного кредита АО «Ощадбанк» с конвертацией кредита в еврооблигации 100 млн долл. США Sayenko Kharenko со стороны АО «Ощадбанк»
44 Приобретение Turkcell акций Astelit (ТМ life:) путем приобретения у SCM Holdings Limited’s (SCM) 44,96 % акций компании Euroasia Telecommunications Holdings BV (Нидерланды) 100 млн долл. США Dentons со стороны Turkcell
45 Приобретение сети автозаправочных станций БРСМ голландским инвестиционным фондом FreezeOil Fund 100 млн долл. США «Лексвел и Партнеры» со стороны FreezeOil Fund
46 Реструктуризация финансирования, предоставленного ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и ПАО «Запорожтрансформатор» 76 млн долл. США Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны ING Bank Ukraine
47 Корпоративная реструктуризация RIKON GROUP 75 млн долл. США Integrites со стороны RIKON GROUP
48 Открытие кредитной линии для ООО «БАСФ Т.О.В.» 60 млн евро ILF cо стороны ООО «БАСФ Т.О.В.»
49 Реструктуризация задолженности FOTON International, возникшей при поставке автобусов из Китая в страны СНГ 64 млн долл. США «ТиСиЭм Групп Украина» со стороны FOTON INTERNATIONAL LLC
50 Предоставление European Investment Bank обеспеченного кредита в пользу «Астарта Киев» (EIB) 55 млн долл. США Gide Loyrette Nouel (киевский офис) со стороны EIB

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА — I-III КВАРТАЛАХ 2015 ГОДА. СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ, ** — ГЛОБАЛЬНАЯ СДЕЛКА