ДИРЕКТОРИЯ ЮФ

Отрасли практики

50 крупнейших публичных сделок

Развернуть

№ п/п СУТЬ СДЕЛКИ СУММА, $ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
сопровождавшие сделки
1 Подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Олесский, между государством Украина, «Шеврон Украина Б.В.» и ООО «Надра Олесская» 10 млрд* Clifford Chance (со стороны Chevron), «Астерс» (со стороны ООО «Надра Олесская»), «Антика» (со стороны «Надра Украины»)
2 Предоставление финансирования ВТБ Банком «Независимой нефтяной компании» в связи с созданием совместного предприятия с ОАО «Группа Альянс» 3,9 млрд Sayenko Kharenko (со стороны кредитора), White & Case (со стороны «Независимой нефтяной компании»)
3 Выпуск 2-летних еврооблигаций внешнего государственного займа Украины, организованный «ВТБ Капитал», по ставке купона 5 % годовых 3 млрд Sayenko Kharenko (со стороны лид-менеджера выпуска), «Лавринович и партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины)
4 Увеличение капитала австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG** 2,78 млрд Sayenko Kharenko (со стороны глобальных координаторов Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS)
5 Релизация проекта строительства объекта «Укрытие» на территории Чернобыльской АЭС 2 млрд Integrites (со стороны Novarka)
6 Выпуск Украиной еврооблигаций, гарантированных правительством США в соответствии с Соглашением о гарантиях заимствования между Украиной и США по ставке купона 1,844 % годовых со сроком погашения в 2019 году 1 млрд White & Case, «Лавринович и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины), Sayenko Kharenko (со стороны инвестиционных банков JP Morgan и Morgan Stanley)
7 Размещение акций UNIQA Insurance Group AG на Венской фондовой бирже** 960 млн Schoenherr (состороны UNIQA Insurance Group AG)
8 Предоставление макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза 610 млн «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Европейской комиссии)
9 Продажа международной группой BNP Paribas 100 % уставного капитала компании «Кей-Коллект»* 600 млн* Sayenko Kharenko (со стороны продавца)
10 Предоставление макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза 500 млн «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Европейской комиссии)
11 Предоставление Kernel возобновляемой кредитной линии, обеспеченной уступкой экспортной выручки, залогом товаров и гарантиями ключевых торговых и производственных компаний, входящих в группу 400 млн CMS (со стороны координаторов сделки — ING и UniCredit)
12 Кредитование АО «БТА Банк» строительных проектов 400 млн «Ильяшев и Партнеры», Hogan Lovells (со стороны АО «БТА Банк» (Казахстан)
13 Предоставление компании Ferrexpo AG предэкспортного финансирования со сроком погашения в 2018 году 350 млн «Авеллум Партнерс», Morgan, Lewis & Bockius LLP (юридические советники со стороны Ferrexpo AG)
14 Приобретение Ring International Holding AG 73,12 % акцийв Helios Group 250 млн евро CMS и Brandl & Talos (состороны Ring International Holding AG.), Schоеnherr (состороны Helios Group)
15 Увеличение и продление синдицированного предэкспортного финансирования для ЧАО «Креатив» 300 млн Dentons (состороныкредиторов: ПАО «Укрсоцбанк», VTB Capital plc, Erste Group Bank AG, ING Bank NV, Societe Generale, Amsterdam Trade Bank NV, Credit Europe Bank NV, Intesa Sanpaolo S.P.A.)
16 Приобретение «Национальной контейнерной компании» группой Global Ports 291 млн «Авеллум Партнерс», Freshfields Bruckhaus Deringer (международный юридический советник группы Global Ports)
17 Строительство компанией Seven Hills офисно-логистического комплекса Aeroport City 280 млн «Грамацкий и Партнеры» (со стороны Seven Hills)
18 Открытие Европейским инвестиционным банком кредитной линии Ощадбанку для финансирования проектов по кредитованию малых и средних предприятий 220 млн евро Baker & McKenzie (со стороны Европейского инвестиционного банка)
19 Реструктуризация задолженности ОАО «ФСК «Море» 260 млн «Ильяшев и Партнеры» (со стороны ОАО «ФСК «Море»)
20 Предоставление Международной финансовой корпорацией кредита ПАО «Мироновский хлебопродукт» 250 млн «Астерс» и Baker Botts (со стороны Международной финансовой корпорации)
21 Реализация инвестиционного проекта компании «Бруклин-Киев» по строительству универсального перегрузочного комплекса в Одесском морском порту 250 млн «АНК» (со стороны «Бруклин-Киев»)
22 Приобретение группой «Альфа» акций украинского ПАО «Банк Кипра» и долей связанной факторинговой компании «Икос Финанс» 202,5 млн евро Baker & McKenzie (со стороны ПАО «Альфа-Банк» Украина), Chadbourne & Parke (со стороны ПАО «Банк Кипра»)
23 Реализация инвестиционного проекта по строительству птицефабрики компании Avangardo IPL в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области 224 млн MORIS GROUP (состороны AvangardCo IPL)
24 Погашение проблемной задолженности украинско-российского заемщика в пользу Deutsche Bank 200 млн «Ильяшев и Партнеры», Dechert LLP (со стороны Deutsche Bank)
25 Покупка ПАО «БТА Банк» (Украина) бизнес- и торговых центров 200 млн «Ильяшев и Партнеры» (со стороны ПАО «БТА Банк»)
26 Приобретение компанией Pamplona Capital Management контрольного пакета акций компании Alvogen** 200 млн* Sayenko Kharenko (состороны Pamplona Capital Management)
27 Предоставление кредита Украине Канадским экспортным агентством ее Величества Королевы от имени Канады 180 млн White & Case, «Лавринович и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины)
28 Финансирование ЕБРР, МФК и ЧБТР ПАО «Концерна Галнафтогаз» 180 млн «Aстерс» (со стороны ЕБРР, МФК и ЧБТР)
29 Предоставление экспортного кредитования UkrLandFarming PLC 176,7 млн MORIS GROUP (состороны UkrLandFarming PLC)
30 Строительство компанией City Capital Group коттеджного городка Garden Bay Resort 170 млн «Грамацкий и Партнеры» (со стороны City Capital Group)
31 Покупка компанией Jerste B.V. (Нидерланды), входящей в состав группы «Кернел», 100 % долей в уставном капитале ООО «Твеелинген Украина», контролирующей около 84 % СООО «Дружба-Нова» у компании Tweelingen Groep B.V. (Нидерланды) около 170 млн Moris Group (состороны Tweelingen Groep B.V.)
32 Синдицированное финансирование компании Inter Cars S.A. польскими банками Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank ?l?ski S.A. 162 млн Dentons (со стороны Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank ?l?ski S.A.)
33 Предоставление синдицированного предэкспортного финансирования группе компании «Транс-Оил груп» сроком на один год кредитором Société Générale 155 млн Sayenko Kharenko (со стороны Société Générale)
34 Слияние AgroGeneration с международной сельскохозяйственной группой Harmelia 151,2 млн Gide Loyrette Nouel (состороны AgroGeneration)
35 Приобретение группой украинских и иностранных инвесторов Platinum Bank (Украина) 150 млн* «Авеллум Партнерс» (со стороны инвесторов), Baker & McKenzie, Sayenko Kharenko (со стороны собственников Platinum Bank (Украина))
36 Предоставление Rabobank International возобновляемой кредитной линии для NLMK Belgium Holdings S.A., обеспеченной ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»** 120 млн евро Integrites, Watson, Farley & Williams LLP (состороны Rabobank International)
37 Предоставление группой российских банков синдицированного кредита агрохолдингу «Кернел» для финансирования приобретения активов и рефинансирования корпоративной задолженности 140 млн Gide Loyrette Nouel (со стороны синдиката банков)
38 Предоставление банком Deutsche Pfandbriefbank кредитной линии и дальнейшее изменение ее срока и других существенных условий на приобретение торгового центра в г. Киеве 140 млн CMS (со стороны Deutsche Pfandbriefbank)
39 Покупка группой компаний «КВВ групп» предприятия «Лиепаяс металургс» 136 млн AstapovLawyers (со стороны «КВВ Групп»)
40 Предоставление ЕБРР синдицированного кредита для группы компаний «Нибулон» 130 млн Baker & McKenzie (со стороны ЕБРР)
41 Договорное сопровождение реализации инвестиционных проектов компании AvangardCo IPL по строительству цехов по переработке куриного помета (биогазовых заводов) в Херсонской и Хмельницкой областях 122 млн Moris Group (состороны AvangardCo IPL)
42 Финансирование ЕБРР европейского девелопера торговых центров Multi Veste в Украине для проекта строительства и девелопмента торгового центра в г. Львове 120 млн Gide Loyrette Nouel (со стороны ЕБРР)
43 Заключение договоров Eurobank Ergasias S.A. с украинской группой «Дельта Банка» о продаже украинского дочернего банка ПАО «Универсал Банк» и некоторых украинских активов 95 млн евро Baker & McKenzie (состороны Eurobank Ergasias S.A.)
44 Реализация инвестиционного проекта компании «Бруклин-Киев» по строительству зернового перегрузочного комплекса в Одесском морском порту 103,8 млн «АНК» (со стороны «Бруклин-Киев»)
45 Предоставление ING Bank N.V. предэкспортного финансирования группе компаний «Мироновский хлебопродукт» 100 млн «АвеллумПартнерс», HERBERT SMITH Freehills, Norton Rose Fulbright LLP (состороны ING Bank N.V.)
46 Предоставление ЕБРР кредита группе компаний «Мироновский хлебопродукт» 100 млн «Авеллум Партнерс», Squire Sanders London and Dempsey LLP (со стороны кредитора)
47 Новый выпуск облигаций, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже, осуществленный ПАО «Банк «Финансы и Кредит», и реструктуризация существующих облигаций со ставкой доходности 10,5 % и сроком погашения в 2014 году 100 млн «Авеллум Партнерс», Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (со стороны VTB Capital plc), DLA Piper (со стороны банка «Финансы и Кредит»)
48 Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park 100 млн «Грамацкий и Партнеры» (со стороны застройщика City Capital Group)
49 Финансирование и организация строительства универсальных спортивных арен в городах Киев, Одесса, Днепропетровск, Львов в рамках подготовки к Евробаскет-2015 100 млн «EСOVIS Бондарь и Бондарь» (со стороны ООО «Юнайтед Баскетбол Инвестментс»)
50 Передача компанией AWAS Group (Ирландия) трех самолетов в лизинг украинской авиакомпании 100 млн «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны AWAS Group)

Примечания. Представлены сделки, совершенные в IV квартале 2013 года — I-III кварталах 2014 года. Сделки, указанные на условиях конфиденциальности, в таблицу не включены. Условные обозначения: * — из открытых источников, ** — глобальная сделка